國內證照

中華民國壽險/產險精算師
考試類別
壽險類:
基礎數學 1A、1B
數理統計 2
保險理論【1】 3L
保險理論【1】 4L
保險理論【2】 5L
保險會計 6L
保險數學【2】 7L
保險經營 8L
產險類:
基礎數學 1A、1B
數理統計 2
保險理論【1】 3G
保險理論【1】 4GA、4GB
保險理論【2】 5G
保險會計 6G
保險數學【2】 7G
保險經營 8G
考試日期

每年春季(三月)、秋季(八月)各舉辦一次。

考試資格

沒有資格或學歷限制

財務會計準則公報第十八號退休金精算人員
考試類別
退休金會計
退休金數學
基礎數學(1B)
退休金數學(4L)
考試日期

每年六月在臺北舉辦一次

考試資格

須有國內外大專畢業或同等學歷

個人風險管理師
  • 考試類別:
    • 保險學
    • 民法概要
    • 人參風險管理
    • 財產風險管理
  • 考試日期:
    • 每年五月十一月各舉辦一次(臺北、台中、高雄)
  • 報考資格:
    • 沒有資格限制
  • 參考網址:
企業風險管理師
  • 考試類別:
    • 企業風險管理概要
    • 保險學
    • 民法概要與商事法概要
    • 財務管理與風險理財
    • 工業安全與衛生管理
  • 考試日期:
    • 每年五月十一月各舉辦一次(臺北、台中、高雄)
  • 報考資格:
    • 沒有資格限制
  • 參考網址:
證券分析師
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  • 考試類別:
    • 證券法規
    • 會計及財務分析
    • 投資學
    • 總體經濟及金融市場
  • 考試日期:
    • 每年三、六、九、十二月第一個星期日舉行考試
  • 報考資格:
    • 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業,並從事證券相關工作兩年以上經驗者。
    • 公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格,並從事證券相關工作一年以上經驗者。
    • 經投信投顧業務員測驗合格者,並從事證券相關工作一年以上經驗者
    • 取得證券商高級業務員資格者,並從事證券相關工作一年以上經驗者
  • 參考網址:
證券業務員
  • 考試類別:
    • 證券法規概論與證券交易實務
    • 證券投資概論與財務分析概論
  • 考試日期:
    • 每年三、六、九、十二月第一個星期日舉行考試
    • 電腦應試測驗: 每週一至五上午8:30、下午13:30起各舉行一場測驗(例假日除外)
  • 報考資格:
    • 教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者
    • 普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者
    • 行政機關認可之高中職學力鑑定及格取得資格證明者
  • 參考網址:
證券商高級業務員
  • 考試類別:
    • 投資學 – 選擇題
    • 證券法規與證券市場
    • 財務分析
  • 考試日期:
    • 每年三、六、九、十二月第一個星期日舉行考試
    • 電腦應試測驗: 每週一至五上午8:30、下午13:30起各舉行一場測驗(例假日除外)
  • 報考資格:
    • 教育部認可之國內外大學系所以上學校畢業者
    • 高等考試或相當高等考試以上特種考試及格者
    • 取得證券商業務員資格者
    • 取得投信投顧業務員資格者
  • 參考網址:

國外證照

美國壽險精算師(FSA, Fellow of the Society of Actuaries)

精算師分為正會員(FSA, Fellow of SOA)及副會員(ASA, Associate of SOA)
在台灣稱為美國壽險(副)精算師兩種

考試類別
FSA與ASA應考科目:
Course1:Mathematical Foundations of Actuarial Science (精算科學的數學基礎)
Course2: Interest Theory (利息理論)、Economic and Finance (經濟與理財)
Course3: Actuarial Models (精算模型)
Course4: Actuarial Modeling (精算模型的建構)
Course5: Application of Basic Actuarial Principles (基礎精算原理的應用)
Course6: Finance and Investment (財務與投資)
Course7: Applied Actuarial Modeling (精算模型建構與應用)
Course8: Finance (財務管理)、Health, Group Life & Managed Care (健康險、團體險及長期看護)、Individual Insurance (個人保險)、Investments (投資學)、Retirement Benefits (退休金)等,五個科目中任選一科目來應試,通過後即可獲得Course 8學分
PD: Professional Development Conponent

ASA資格取得方式:

通過Course 1~4 的測驗後,再由Course5~8及PD的五個科目中任選二個科目合格,再參加APC的課程就可以取得ASA的資格。

FSA資格取得方式:

通過Course1~8 共八個科目及PD外,尚需參加二天的FAC課程。

考試日期

每年春季、秋季各舉辦一次。

考試資格

沒有資格或學歷限制

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